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  • 網安政策組合拳陸續兌現 信創蛋糕越做越大
    2021-08-27閱讀:1229次

    今年9月1日,《數據安全法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》即將實施,兩部法律法規對企業生產,我們生活有何影響?


       2021年《政府工作報告》中提到,增強產業鏈供應鏈自主可控能力,實施好產業基礎再造工程?!秶窠洕蜕鐣l展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》強調,打好關鍵核心技術攻堅戰,提高創新鏈整體效能。


      要實現上述工作要求,離不開信創產業的發展。


      信創,即信息技術應用創新產業,是數據安全、網絡安全的基礎,也是新基建的重要組成部分。信創產業包含了從IT底層的基礎軟硬件到上層應用軟件的全產業鏈的安全可控,涵蓋了應用軟件、信息安全、IT基礎設置、基礎軟件四個領域。


      隨著近年來國家政策的大力支持和“新基建”在全國范圍內的快速鋪開,信創產業高速發展,信創蛋糕越做越大。各地信創項目開始大面積鋪開,信創企業集中簽約、信創產業聯盟相繼成立。信創產業也隨之出現了現象級的風口,迎來大踏步發展機遇期。


      法規、政策加持利好信創企業


      近年來,網絡安全備受關注,我國陸續制定一系列法律法規為信息安全保駕護航。今年9月1日,《數據安全法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》實施,《個人信息保護》11月1日執行。


      其中,《關鍵信息基礎設施安全保護條例》提到,包括公共通信和信息服務、能源、交通、水利、金融、公共服務、電子政務、國防科技工業等領域,可能嚴重危害國家安全、國計民生、公共利益的重要網絡設施、信息系統等要優先采購安全可信的網絡產品和服務。


      另外,今年7月中旬,工信部發布《網絡安全產業高質量發展三年行動計劃(2021-2023年)(征求意見稿)》,對重點行業和重點企業的網絡安全投入比例作了明確規劃,電信等重點行業網絡安全投入占信息化投入比例達10%,而在2019年相關投入比例僅為1.84%。


      8月24日,中國新聞社財經新媒體中新經緯成功舉辦“行業主升浪專題”系列第一期線上交流會“信息安全&行業信創的元年”。在交流會上,公安部一所原所長、中國計算機學會計算機安全專業委員會榮譽主任嚴明表示,長期以來,我國安全行業市場和信息化建設投入不相匹配。我國在信息安全投入方面低于全球,特別是低于發達國家平均水平。對信創行業發展趨勢非??春?,我國信息安全行業未來發展空間巨大。


      北信源數據顯示,從信創產業生態圈看,中國2020年信創市場規模已經達1.05萬億,預計到2025年,市場規模將穩步增長到1.3萬億。嚴明認為,到2025年1.3萬億的市場規模偏保守,因為國家政策傾斜,行業市場規模發展和用戶認識與需求,都在以很快速度提高。


      嚴明稱,隨著數據安全技術與行業結合更密切,應用場景更多,這個市場將迎來更大的機遇。


      北信源董事長林皓指出,現在國家信息安全已經走向全面信創。此前,主要是以政府信創為主,如今大型企業,包括教育、金融行業都開始信創。行業信創更重視自主可控和全平臺兼容,中國信創行業帶來機會、成交量成倍增長。企業和行業信創經費更加充足,行業信創采購范圍更廣。


      華創證券研報分析,網安政策組合拳陸續兌現,信創企業訂單和業績落地更務實。國海證券也認為,2021年將是黨政信創落地大年,目前部分核心產品企業業績已經開始釋放,預計2021年信創產品出貨量將大幅提升。


      上半年信創企業業績爆發


      信創概念受追捧,相關公司業績實現大幅增長。截至8月26日,在已公開半年報的熱門個股中,用友網絡凈利潤同比增740%居首,信安世紀凈利潤同比增484.3%緊隨其后。安博通、南威軟件、鼎捷軟件凈利潤增幅超400%,中科星圖、麥迪科技、左江科技凈利潤同比增超300%。寶蘭德凈利潤同比增超200%,美亞柏科凈利潤翻倍。



      具體來看,用友網絡云服務業務收入同比增100.7%。用友網絡稱,信創發展和本土廠商產品與服務能力的快速進步,本土廠商將在中國企業服務市場成為主導提供商,并在高端市場形成國產替代,隨著中國企業客戶的全球化發展和中國本土云服務廠商的產品與服務競爭優勢增強,海外市場將成為中國企業云服務廠商的重要目標市場。


      信安世紀介紹,隨著《國家安全法》《網絡安全法》和《密碼法》等重要法律法規實施,政府行業需求增加。同時,隨著業務場景移動化及云化,新一代安全系列產品包括移動安全和云平臺產品等,需求大量增加,收入增長較快。


      金山辦公也表示,信創客戶采購需求旺盛以及政企客戶對于云協作辦公服務需求增加,推動辦公軟件授權業務高速增長,C端用戶對云辦公服務的使用習慣及粘性提升推動訂閱服務持續增長。


      東興證券指出,行業高景氣,信創產業開始放量。各地信創項目開始大面積鋪開,全產業迎來了大踏步發展的機遇期。隨著信息化建設逐步成熟,電信、政企、金融等各行業對中間件的需求不斷擴張,行業規模不斷擴大。隨著技術水平的提升,國內廠商的技術短板已被逐漸填補,并且其更能把握國內用戶需求、對行業理解更為透徹,此前長期被IBM、Oracle等國外龍頭壟斷的市場替代空間廣闊。


      資本青睞信創龍頭明顯起量


      今年兩會后,隨著信創行業進入風口期,相關領域企業也備受資本市場關注。Wind數據顯示,信息安全、應用軟件指數漲幅超15%、6%,漲幅跑贏大盤。


    截至8月26日收盤,應用軟件指數成分數據。來源:Wind

    截至8月26日收盤,應用軟件指數成分數據。來源:Wind


      具體從信創的應用軟件、信息安全、IT基礎設置、基礎軟件四個領域來看。應用軟件指數中的94只股票,超四分之一的股票年內至今漲幅超兩位數,其中聯絡互動、龍軟科技、運盛醫療漲幅均翻倍。


    截至8月26日收盤,信息安全指數成分數據。來源:Wind


    截至8月26日收盤,信息安全指數成分數據。來源:Wind

      另外,信息安全指數中的75只股票中,近三分之一公司股票漲幅超兩位數,國民技術、衛士通漲幅翻倍。


      川財證券首席經濟學家、研究所所長陳靂對“V觀財報”(微信號ID:VG-View)表示,在大數據充斥生活的今天,網絡安全不僅關系到居民隱私安全,也更是關乎到國家安全和社會的穩定。近期一些數據涉密事件處理也體現了政府維護個人信息和國家利益的決心。整體來看,對于網絡安全板塊的上市公司而言,隨著政府對網絡信息安全的重視程度的加強,全社會網絡安全投入比重將得到有效提升,行業公司將迎來投資機會,利好網絡安全相關的公司。



      信達證券研報分析,計算機行業自2020年第二季度以來,公募持倉比例首次迎來回升,龍頭集中趨勢愈發顯著。


      華創證券預計,信創企業8月底有望開啟常態化招標,原本的計劃量或繼續執行,另外金融、電信賽道的信創也明顯起量,龍頭個股或存反彈機會。此外,中報季龍頭個股前置修復存在過度情況,或存反彈機會。


      服務器、操作系統等領域將誕生眾多機會


      一系列政策、法律法規利好信創行業,大批信創企業積極搶抓機遇,布局相關領域。


      2020年開始,電信、移動、聯通等運營商率先拉開行業信創大幕,啟動200億集采大單,采購國產服務器92353臺,成為行業信創標志性事件。根據互聯網數據中心預測,我國信創產業細分領域的增長將持續強勁。相關預計顯示,到2023年,我國服務器市場規模將達約2380億元,占全球市場的30%。


      除服務器采購需求外,近日,北信源以50%最大份額中標中國移動2021至2024年終端安全軟件集采項目,為近年來國內最大的終端安全采購項目。


      談到未來發展規劃,林皓稱,身為龍頭企業,做了至少5年關鍵信息基礎設施規劃,將積極布局運維產品,安全通訊產品和應急防護產品。


      同方信創業務集團總經理張偉認為,在芯片、操作系統、工業軟件等領域,未來都會有很多機會誕生,如何提升關鍵核心技術是關鍵。像互聯網行業,最終或都要優先采購網信產品。未來幾年,有新一代信創產品、設備的企業,業績都會有比較大的提升。


      在8月24日舉行的國新辦發布會上,工信部網絡安全管理局局長隋靜也表示,將強化網絡安全產業支撐,開展網絡安全技術應用試點示范,支持面向關鍵信息基礎設施的安全技術創新應用。提升網絡安全產品和服務供給水平。


      信達證券預計,下半年起“十四五”規劃有望加快實施,其中圍繞“制造業升級”與“科技自立”相關產業迎來發展機遇。信創進入電子政務與行業信創領域,國產服務器進入替換階段,國產應用逐步展開,國產替代進入服務器、ERP、云應用、協同辦公等應用領域。


      專家:信創投入要特別關注安全市場發展


      在信創投資風口下,如何規范信創行業發展?政府應扮演什么角色,企業如何以更好姿態擁抱機遇?


      嚴明認為,小花園里長不出參天大樹的原始森林,一定要把信創市場做大,市場足夠大,企業在市場成長中就會有陽光雨露、土壤和營養。政府要保障投入、制定制度、組織人員處理好安全保護工作。


      談到部分企業或扎堆信創行業,出現投資失敗,資金打水漂情況。嚴明認為,這不可避免,任何投資都不可能100%成功。在投資偏熱或過熱情況下,局部投資盲目性客觀存在。當然有個別企業投資動機不純,出于圈錢目的,欺騙投資者。但總體上,信創產業加速發展是在適應供給側要求,不贊成媒體對投資失敗或爛尾事件夸大宣傳。


      嚴明還稱,目前中國信創市場發展與管理相對成熟,總體上基本健康,投資熱潮是在技術“卡脖子”壓力下,反過來刺激信創產業加速發展。企業在管理上也要吸取教訓,提高管理水平。同時,政府要加以合理引導:提醒投資不要“一窩蜂”,信創企業要科學分工、展開合作。另外,政府要依法懲處損害投資者、國家利益行為,保證信創投資健康發展。


      “我們在信息化建設當中存在重應用、輕安全;重硬件、輕軟件;重建設、輕運維;重合規、輕保障等弊病。在信創投資中,要關注安全投入,安全投入是短板,明顯不足以和應用投入相匹配?!眹烂髡f道:“我對信創發展很看好,同時也大聲疾呼,在信創投入當中要特別關注安全市場發展?!?/span>


      嚴明指出,如果企業能夠看到發展大環境,就應做好充分準備,迎接安全產業快速發展。如果沒做好準備,當風口到來時,是豬還是老鼠都吹不起來。

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